牧溪鹤作为闪官的直接上级,明确命令其将季云中活着带回重庆。闪官表面应允,却在挂断电话后立即秘密联络一名神枪手,下令在季云中返渝途中实施刺杀。行动干脆利落,保护人员被迅速清除,季云中最终在枪口逼问下丧生。杀手翻遍其全身,却未能找到所要之物。几乎同一时间,伤势初愈的陆风在整理衣物时,意外发现季云中事先藏入他外套口袋的打火机。
季云中及其随行人员的尸体很快被特密组发现。陆风参与勘验,指出杀手枪法精准,季云中属近距离遭审问后处决。他在辨认一具尸体时神情有异,引来蓝冰的怀疑,但陆风选择否认。细心的蓝冰注意到所有死者鞋底沾有同种特殊金属屑,推断他们生前曾共同前往某一特定地点。另一边,霍飞与花向雨因遭通缉不得不藏匿,交谈中发现彼此均曾被陆风所救,开始怀疑他真实身份可能是友军。

特密组通过技术分析锁定金属屑来源,沈啸带队突查可疑地点,但早已人去楼空,仅留下部分物品。沈啸察觉对手“佛手”对自己极其了解,步步抢先,遂命蓝冰深入调查已故特工背景。其中一名被割喉的特工刘书远,原为茗香茶楼老板,该处被确认为幽灵组织联络站之一。霍飞与花向雨在特密组搜查前夕及时从茶楼密室撤离。
沈啸调阅抗日组织档案,回忆起早年审理中共特工郁荣秋的经历。尽管经受长达一年的酷刑,她始终未吐露只字,直到沈啸接手策反,十天后她突然开口,提及代号“凤凰”的行动。根据这一线索,沈啸决定从死者排查,在蓝冰整理出的照片中,他一眼认出了袁宗傲。
沈啸召见陆风,试探其对郁荣秋和闪官(即佛手)的反应。陆风神色过于自然,反而加深沈啸疑虑。随后陆风被解除武装。沈啸向蓝冰表示,陆风虽有才能但不可控,宁可错杀。危急时刻,蓝冰出面辩护,推测陆风可能遭花向雨利用。沈啸暂缓处决,释放陆风并命蓝冰密切监视,如有异动立即执行枪决。

与此同时,天皇特使佐藤浩二即将访沪,任道远要求沈啸全面加强安保。陆风返回住处遭花向雨持枪质问,她质疑陆风的忠诚。正当冲突一触即发,蓝冰带队突袭搜查,陆风急中掩护花向雨躲藏,使其逃过一劫。